Драко Малфой и Гермиона Грейнджер — два бывших врага, теперь работающие в Министерстве магии, начинают новый путь. Их различия постепенно уступают место взаимному уважению, но, несмотря на это, они сталкиваются с реальной угрозой, которая заставляет забыть о прошлых обидах.
Когда в городе начинают происходить серии жестоких убийств, Министерство поручает им вместе расследовать это дело.