Во время каникул два коварных слизеринца строят планы по соблазнению Джеймса Поттера и весьма активно воплощают их в жизнь. Вследствие этого необдуманного поступка Скорпиус Малфой неожиданно получает доступ к некоторым семейным тайнам... Предупреждения: инцест между братьями, упоминается МПРЕГ (не в инцесте), присутствует ненормативная лексика.