Первая встреча Гарри с Сириусом Блэком окончилась по-другому. Ремус, забывший выпить зелье, превратился в оборотня и укусил Гарри, прежде чем Сириус смог его отогнать. Так что Гарри не смог вернуться назад во времени и спасти крестного от дементоров. А Ремуса отправили в Азкабан, и ему тоже угрожает Поцелуй. Дамблдора уволили. Гарри же исключили из школы и запретили возвращаться к Дурслям. Ко всему прочему, кошмары про Волдеморта только усилились. Примечание: Фик написан на HP Big Bang на АБ 2014