Драко Малфой исполняет предписание Визенгамота и учится терпимости к магглам и магглорожденным. И где ей учиться, как не на конференции по сотрудничеству с магглами, которая проходит в Лас-Вегасе в канун Нового Года? А чтобы чистокровный волшебник не наделал делов, с ним отправляют пышащую энтузиазмом Гермиону Грейнджер, которая и не подозревает, что не только Драко Малфою придется учиться отвечать за свои слова.