Король Камелота, Артур Пендрагон, узнав, что Мерлин, его друг и слуга, является колдуном и много лет колдовал за его спиной, нашел, как показалось, наилучший выход из положения - лишить Мерлина магии и позволить и дальше жить в Камелоте, оставаться его слугой. Но как перенесет потерю магии некогда самый могущественный чародей? Действительно ли этот выход был наилучшим, и как дальше сложатся отношения короля и его слуги?