Отравленный и превращенный в сквиба, молодой Альбус Северус Поттер вынужден привыкать к обычной маггловской жизни. Что может быть хуже? Однако действие Вененум Нуллума Потенс дает слабину. Воспользовавшись этой лазейкой, Альбус отправляется в Африку, где живет опасная и могущественная королева-ведьма, которая, по его мнению, может вернуть ему силу и снова сделать его магом. Тем временем, таинственный враг Альбуса прилагает все усилия, чтобы избавиться от него. Война только начинается.