После победы над Волдемортом, восстановления памяти родителям и сознательного отказа от магии на целый год Гермиона поступает на службу в отдел магического правопорядка, где её куратором становится загадочный, но такой притягательный Теодор Нотт. Их неоднозначные отношения развиваются на фоне расследования таинственных смертей молодых девушек. Возможно, сама Гермиона в опасности? Или она — ключ к личности инкуба-убийцы?