Белла приходит к Джеймсу в балетную студию, готовая к неминуемой расправе, но ее ожидает большой сюрприз…. Ищейка вовсе не жаждет ее крови, у него совсем другие планы на их «свидание». Элис, следящая за действиями ищейки, в какой-то момент понимает, что потеряла девушку из виду, так словно ее никогда и не существовало…. Сможет ли вновь Эдвард увидеть свою возлюбленную живой вновь?