Клаус пытается бороться со своими врагами и с собой, не в силах забыть Кэролайн. Элайджа мечтает о совместном будущем с Хейли, но его брат против таких перспектив. Елена страдает от потери Деймона, пока он сам сближается с Бонни на той стороне. А Керолайн проводит много времени со Стефаном. К чему же все приведет, когда все герои окажутся вместе и им вместе придется бороться с новым злом.