Поздняя ночь. Северус только-только закончил доклад по Зельеварению, и ложится спать. Джеймс, наблюдавший за ним из под мантии-невидимки, решает лечь рядом. Но засыпает и не успевает уйти раньше, чем Северус просыпается и его замечает...