У Фреда Забини масса проблем: родители принимают все решения относительно его будущего без его участия, сестра погружена в меланхолию и скрывает от него свои переживания, к тому же на свою беду его угораздило влюбиться не в кого-нибудь, а в своенравную и непостоянную Беллу Блэк. А тем временем магическая Великобритания замерла в ожидании войны...