После каникул Гермиона возвращается в школу и выясняется, что девушка является дочерью Снейпа.Грейнджер пытается смириться с ситуацией, а в это время выясняется, что директор вовсе не добродушный дедушка, а старый интриган, которого не волнуют чужие жизни. Тем временем младший Малфой пытается выполнить порученное ему Темным Лордом задание, но все идет не так гладко, как Драко хотелось бы.