Драко с Пэнси впервые попадают на вечеринку Пожирателей. Здесь оказывается и Гермиона Грейнджер, в качестве подарка для Темного Лорда. Вот только с "подарком" произошла заминка, да и у Драко не получается веселиться вместе со всеми.