Шестой курс Хогвартса. Драко Малфой должен выполнить задание Темного Лорда. Но неожиданно директор Дамблдор объявляет о предстоящем спектакле, где Драко суждено играть главную мужскую роль на пару с Гермионой Грейнджер...