После смерти Сириуса Гермиона, переживающая за Гарри, нашла необычный способ уйти от депрессии. Драко Малфой, переживающий не самый лучший год в своей жизни, неожиданно сталкивается с Гермионой и признает, что ее способ помогает и ему. Это закономерно приводит к потеплению отношений, но война вносит свои коррективы. Нарцисса, случайно узнавшая о любви своего сына, решается помочь ему стать счастливым.