"Пахло предрассветною свежестью и налившимися соком травами, и пусть майская ночь коротка, они отвоевали её у этого странного жестокого мира…"
Фанфик является вбоквелом к серии фанфиков про Дикую охоту ("По волчьему следу", "Майская ночь" из сборника "Колдовстворские байки", "Серебро и дым") и описывает события фестиваля на Лысой горе из "баек", но с точки зрения других персонажей.