Изабелла Фуллбастер - чистокровная волшебница из семьи, которая пользуется своим авторитетом. Происхождение девочки весьма необычное - она полувампир, и эту тайну ее старший брат Эзра старательно скрывает от посторонних глаз.

Ливия - сестра Ремуса Люпина. Она предпочла бы остаться с семьей навсегда в глуши. Но Дамблдор приглашает детей на учебу в Хогвартс, несмотря на "пушистую проблему" брата.

Они имеют больше общего, чем кажется. Дружба, зародившаяся в стенах школы, укореняется навсегда.