Осень 1996 года. В Хогвартс прибывают студентки из русской школы чародейства Колдотворец — Мирослава Водянова и Ольга Морозова. Их появление не случайно: за программой обмена скрывается тайный план Дамблдора.

Неожиданный поворот происходит, когда Драко Малфой вновь встречает Мирославу. Старые чувства вспыхивают с новой силой, но девушка изменилась, а сам Драко разрывается между долгом Пожирателя смерти и собственными желаниями.